1、我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)龐大，高端受封鎖而緊缺 得益于制造業(yè)的快速發(fā)展，全球?qū)τ跀?shù)控機(jī)床的需求逐年增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1492億美元，同比增長(zhǎng)3.9%。全球數(shù)控機(jī)床主要生產(chǎn)國(guó)為中國(guó)、日本和德國(guó)。2019年全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模中日本占比32.1%位居首位，中國(guó)以31.5%位居第二，其后是占比17.2%的德國(guó)。

1.1 全球看，不同國(guó)家由于發(fā)展的歷史和階段不一樣，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品特點(diǎn)也不盡相同。 日本重點(diǎn)發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，機(jī)床企業(yè)注重向上游材料、部件布局，一體化開(kāi)發(fā)核心產(chǎn)品；德國(guó)重視數(shù)控機(jī)床和配套件的高、精、尖和實(shí)用性，各種功能部件研發(fā)生產(chǎn)高度專(zhuān)業(yè)化，在質(zhì)量、性能上位居世界前列；美國(guó)在數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)、制造和基礎(chǔ)科研方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并掌握了高端機(jī)床加工過(guò)程的仿真建模。

我國(guó)機(jī)床行業(yè)起步雖晚但發(fā)展迅速，在技術(shù)和市場(chǎng)規(guī)模方面均實(shí)現(xiàn)較大突破。

1.2 目前我國(guó)已發(fā)展成為世界最大的機(jī)床產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，但同時(shí)也是貿(mào)易弱國(guó)。

據(jù) Gardner 統(tǒng)計(jì)，我國(guó)機(jī)床貿(mào)易平衡連續(xù)多年位居末位，是貿(mào)易逆差最大的國(guó)家。此外，我國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要定位于中低端市場(chǎng)，高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率不足。此外，西方國(guó)家還通過(guò)“瓦森納協(xié)定”對(duì)我國(guó)進(jìn)口和引進(jìn)高端機(jī)床及技術(shù)進(jìn)行管制，我國(guó)在高端機(jī)床領(lǐng)域亟需實(shí)現(xiàn)自主可控。

2019年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床共出口4.46萬(wàn)臺(tái)，同比減少31.7%，出口金額同比小幅增長(zhǎng)1.29%至67.1億元，出口機(jī)床均價(jià)為15.1萬(wàn)元/臺(tái)；數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量為1.03萬(wàn)臺(tái)，同比減少28.4%，進(jìn)口金額200億元，同比減少10.6%，進(jìn)口機(jī)床均價(jià)為194萬(wàn)元/臺(tái)，約為出口機(jī)床均價(jià)的13倍。

我國(guó)目前雖然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)控機(jī)床的出口，且數(shù)量超過(guò)進(jìn)口量，但機(jī)床行業(yè)實(shí)際上大而不強(qiáng)，價(jià)格高昂、技術(shù)門(mén)檻高的高端數(shù)控機(jī)床仍未擺脫進(jìn)口依賴(lài)的現(xiàn)狀。

2、民營(yíng)企業(yè)迎來(lái)機(jī)遇，有望受益國(guó)產(chǎn)替代

2.1 我國(guó)機(jī)床行業(yè)歷經(jīng)了從無(wú)到有、從小到大的歷程。

建國(guó)初期，我國(guó)基本沒(méi)有機(jī)床工業(yè)，“一五”期間建立了18家機(jī)床廠，被稱(chēng)為“十八羅漢機(jī)床廠”，到1957年底，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)通用機(jī)床204種，年產(chǎn)量2.8萬(wàn)臺(tái)，向全國(guó)機(jī)械制造企業(yè)提供了10.4萬(wàn)臺(tái)機(jī)床。

2.2 20世紀(jì)80年代開(kāi)始，我國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)入數(shù)控機(jī)床發(fā)展期。

從“六五”期間至“九五”期間，數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率大幅提高，機(jī)床產(chǎn)量由59萬(wàn)提升至80 萬(wàn)臺(tái)，數(shù)控機(jī)床由7133臺(tái)大幅提升至47300臺(tái)，數(shù)控品種增加了十余倍至1500種。

2.3 進(jìn)入21世紀(jì)，國(guó)家實(shí)施振興裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略，機(jī)床行業(yè)在政策支持和市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下迅速發(fā)展，并逐漸步入成熟期。與此同時(shí)，我國(guó)機(jī)床行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了“國(guó)退民進(jìn)”的變化，民營(yíng)企業(yè)逐漸成為機(jī)床行業(yè)的主導(dǎo)。

當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型的時(shí)期，精密制造、新能源、航空航天、醫(yī)療器械等生產(chǎn)制造過(guò)程高度依賴(lài)數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備。新興行業(yè)的崛起為數(shù)控機(jī)床行業(yè)提供了新的成長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)促進(jìn)機(jī)床行業(yè)向更高端高技術(shù)含量的市場(chǎng)突破，推動(dòng)高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化等數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。

“中國(guó)制造2025”將高檔數(shù)控機(jī)床列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，并提出高檔數(shù)控機(jī)床發(fā)展目標(biāo)：到2020年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)70%；到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。“十四五”規(guī)劃指出，要推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化，推動(dòng)航空航天、船舶與海洋工程裝備、機(jī)器人、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

隨著機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，政策支持研發(fā)投入的不斷加大，以及國(guó)產(chǎn)品牌認(rèn)可度的提升，高端數(shù)控機(jī)床廠商有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

作者：國(guó)海證券 范益民 丁祎

報(bào)告來(lái)源：遠(yuǎn)瞻智庫(kù)